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中金发布研报称，渣打集团（02888）2026年第三季度业绩好于该行及市场预期，主要由于非息收入和信用成本表现好于预期。该行上调公司2026年及2027年归母普通股股东净利润预测7.6%/12.5%至55/64亿美元，并上调目标价3.3%至263港元，维持“跑赢行业”评级。公司目前对应2026年及2027年预测市净率（P/B）分别为1.3倍及1.2倍，该行目标价对应2026年及2027年预测P/B分别为1.6倍及1.5倍，较当前股价有20%的上行空间。
渣打集团公布2026年第三季度业绩：调整后营收58亿美元，同比增长13%；税前利润23亿美元，同比增长27%；归母普通股净利润15亿美元，同比增长46%。业绩好于该行及市场预期，主要由于非息收入和信用成本好于预期。
2026年第三季度，公司净利息收入同比增长8.4%，符合该行预期。受利率上行影响，公司将2026年净利息收入增速指引由此前的低单位数上调至4%。考虑存款竞争因素，该行仍预计公司未来净利息收入将实现低单位数增长。
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责任编辑：卢昱君
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